压瓦机设备型号选择须知-河北玉发压瓦机

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压瓦机设备型号选择须知

来源:河北玉发压瓦机 发布时间:2017/10/11 10:16:06
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    电:专注自动化系统集成 集聚优质客户资源

      发布时间:2018-03-22 00:58

      公司提供柔性自动化生产线与工业机器人系统,多年深耕于汽车领域,已在多个细分领域占据了较高市场占有率专注,拥有联合电子、等一大批优质客户资源。伴随关键客户持续加大投资,公司业绩实现较快增长。2017Q1 公司营业收入和净利润同比增长149. 5%、151.2%。当前公司产能利用饱满,未来募投项目建成以及人员扩招有望进一步释放业绩。

      公司是国内较早切入汽车电子、汽车内饰自动化的企业之一,已经积累了大批优质客户资源。汽车电子方面,公司与联合电子合作不断深入,并逐步向博世系其他客户延伸;公司借助恩坦华近千万的生产线项目,积极切入汽车天窗系统领域。汽车内饰方面,公司拥有延锋江森系、李尔系、博泽系等众多客户。另外,公司已经与中集、雨鸟、强生医疗等公司建立合作关系,积极拓展家用电器、机械、医疗等其他下游应用领域。

      联合电子是国内汽车电子领域最大供应商, 2016 年收入突破200 亿元,并计划未来三年产值达350 亿,仍保持快速增长。当前联电生产计划饱满,对整车厂需求往往不能完全满足,设备投资需求较强。克来机电作为其主要供应商中的唯一内资企业,目前份额仅占5%~10%。基于自身利益考量,联合电子存在逐步提高设备国产化的需求,克来机电份额有望进一步提升。

      投资建议:预计公司2017-2019 年实现营业收入302/439/618 百万元,EPS 分别是0.68/1.07/1.48 元/股,对应的PE 分别为58x/37x/26x。公司积累了大量优质客户,关键客户联合电子发展迅速,有望持续保持较高资本开支,首次覆盖,我们给予公司“谨慎增持”评级。